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【财经分析】北京银行多项指标大幅落后同行 城商行“一哥”地位堪忧

2023-05-05 18:04:34   来源:新华财经  

新华财经北京5月5日电(康耕甫)北京银行近日公布的2023年一季报显示,公司营业总收入164亿元,同比下降6.92%;归母净利润74.93亿元,同比增长1.9%。

新华财经注意到,北京银行城商行“一哥”的地位正面临严峻挑战,上述营收增速在17家上市城商行中位列倒数第二,归母净利润同比增速位列倒数第三。


(相关资料图)

不仅如此,北京银行的净息差、净利差、不良贷款率等多项指标均处于上市城商行尾部行列,赖以维持“一哥”地位的资产规模,也即将被排在第二位的江苏银行赶上。

对于重要股东大幅连续减持、业绩增速大幅落后、如何维持行业地位等问题,北京银行截至发稿时没有回复新华财经。

多项指标落后同行

新华财经查阅公开信息发现,北京银行今年一季度营收增速在17家上市城商行中仅次于-7.12%的上海银行,列倒数第二;归母净利润1.9%的同比增速,也仅超过1.86%的郑州银行和1.07%的贵阳银行,排在倒数第三位,与排在前三位的杭州银行(增长28.11%)、江苏银行(增长24.83%)、苏州银行(增长20.84%)均有较大差距。

从营业总收入来看,北京银行今年一季度164亿元的总营收也已经被江苏银行和宁波银行超过,上述两家银行今年一季度总营收分别为187.95亿元和165.53亿元。

从资产规模来看,截至今年一季度末,有两家城商行资产总额超过3万亿元,分别为北京银行(3.5万亿元)和江苏银行(3.19万亿元),其中北京银行领先约3100亿元,不过对比去年底数据,这一差距正在缩窄。截至去年底,两家银行的资产总额分别为3.39万亿元和2.98万亿元,北京银行领先优势约为4077亿元。

如果说在资产规模方面,北京银行还能继续维持其城商行“一哥”位置,但从其他主要财务指标来看,北京银行已被多家城商行超过。

从盈利能力来看,截至去年年底,北京银行净利差和净息差已经连续两年下降,分别从2020年的1.88%、1.93%,降至2022年的1.71%和1.76%。

同样以去年底的数据相比,北京银行1.71%的净利差在17家城商行中列第12位,而超过2%的银行有6家,长沙银行、宁波银行、郑州银行排在前三位,分别为2.58%、2.2%和2.18%。其1.76%的净息差,也排在城商行第12位,长沙银行、郑州银行、贵阳银行分别以2.58%、2.19%、2.18%排在前三位。

从资产质量来看,北京银行截至去年底的不良贷款率为1.43%,排在第14位,不良贷款率低于1%的银行共有7家,宁波银行、杭州银行、成都银行排在前三位,分别为0.75%、0.77%、0.78%。

此外,去年底北京银行加权净资产收益率ROE为9.6%,在17家上市城商行中列第13位;并且在利息净收入、手续费及佣金净收入的金额绝对值上,北京银行去年也被江苏银行和宁波银行超过。

利息净收入在北京银行2022年的营收占比为77.64%,其0.12%的同比增速也导致北京银行2022年全年总营收仅增加100万元,同比增速几乎为零。

第四大流通股东加速减持

在5月4日、5日两个交易日,民生银行大涨带动A股金融板块“大象起舞”,北京银行5日股价盘中最高触及4.94元/股,创近4年来新高(前复权价),与去年11月1日4.03元/股的低点相比,区间涨幅接近20%。

不过,与股价走势不同的是,公司前十大流通股东“阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品”却在加速减持公司股份。

公开信息显示,“阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品”在2017年底通过定向增发持有北京银行7.2亿股,占总流通股比例为3.41%。在2020年底股份解禁时,该股东位列北京银行第四大流通股东,前三大流通股东分别为北京银行引进的外资股东ING BANK N.V.以及两家国有股东北京市国有资产经营有限责任公司、北京能源集团有限责任公司。

从2020年第四季度到2022年三季度,“阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品”持有的北京银行股份未变。而从2022年第四季度开始,该股东开始减持公司股份。去年第四季度,该股东减持公司股份1282.62万股,随后在今年一季度又继续减持1.75亿股,与此相对应,该股东持股比例从3.41%降至2.52%,也从第四大流通股东降至第五大流通股东。

新华财经查询公开信息显示,去年四季度该股东减持北京银行的同时新进首钢股份7669.25万股,持股占总流通股比例1.28%,位列第四大流通股东,并在今年一季度持股未变。

此外,北向资金也已经连续三个季度减仓北京银行股份。2022年6月底,香港中央结算有限公司持有公司股份7.39亿股,持股比例为3.49%,北向资金在去年三季度减仓北京银行股票1211.75万股,去年四季度减仓2794.2万股,今年一季度继续减仓1262.42万股。

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